Cabinet / Multi-dossier
Le module Cabinet de SynkriaOps est conçu pour les experts-comptables et les cabinets gérant plusieurs entreprises clientes simultanément. Un seul compte vous donne accès à N dossiers isolés : chaque dossier dispose de sa propre comptabilité, de son plan comptable SYSCOHADA révisé 2019, de ses journaux, de ses exercices fiscaux et de ses utilisateurs dédiés.
L’isolation entre les dossiers est garantie au niveau le plus bas de la pile technique : la Row Level Security (RLS) PostgreSQL. Concrètement, cela signifie qu’il est techniquement impossible pour un utilisateur d’un dossier de lire, modifier ou supprimer les données d’un autre dossier — même en cas de bug applicatif. Chaque requête SQL est filtrée automatiquement au niveau de la base de données par l’identifiant du dossier (tenant_id). Aucun code applicatif ne peut contourner cette garantie.
Le workflow typique d’un cabinet se déroule en quatre temps : créer un dossier client depuis le cockpit → inviter le client en tant qu’ADMIN de son propre dossier → basculer entre dossiers en un clic via le sélecteur → travailler sur la comptabilité en tant qu’Expert-Comptable. Chaque changement de dossier est horodaté et tracé dans le journal d’accès, garantissant la traçabilité complète des interventions du cabinet vis-à-vis du client.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Pour accéder au module Cabinet, votre compte doit disposer du rôle Expert-Comptable ou ADMIN dans au moins un dossier. Si vous venez de créer votre compte SynkriaOps, commencez par créer votre premier dossier client depuis le cockpit (bouton “Nouveau dossier”). Le rôle Expert-Comptable peut être attribué lors de l’invitation par un ADMIN existant, ou directement lors de la création du dossier.
Si votre équipe compte plusieurs collaborateurs, chaque comptable peut être invité individuellement avec le rôle Expert-Comptable sur les dossiers qui le concernent — sans accès aux autres dossiers du cabinet.
Guides disponibles
Section intitulée « Guides disponibles »Architecture du mode cabinet
Section intitulée « Architecture du mode cabinet »| Concept | Description |
|---|---|
| Dossier client | Tenant isolé avec sa propre comptabilité, plan comptable et utilisateurs |
| Rôle EXPERT | Accès complet à la comptabilité, restreint sur les paramètres légaux |
| Rôle ADMIN | Responsable légal du dossier — contrôle les paramètres et les utilisateurs |
| Sélecteur de dossier | Navigation instantanée entre tous vos dossiers accessibles |
| Journal d’accès | Trace horodatée de chaque changement de dossier et action Expert |
Pour les nouveaux cabinets
Section intitulée « Pour les nouveaux cabinets »Si vous configurez SynkriaOps pour la première fois en mode cabinet, suivez cet enchaînement :
Gérer les dossiers clients → créez votre premier dossier client et invitez votre client en ADMIN → Changer de dossier actif → basculez sur le dossier pour commencer la saisie → Droits de l’Expert-Comptable → consultez les limites de votre rôle avant d’intervenir sur la comptabilité du client. En cas de doute sur les permissions d’un rôle, consultez Rôles et permissions.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Combien de dossiers clients puis-je gérer ? Le nombre de dossiers n’est pas limité par défaut — il dépend de votre formule d’abonnement. Contactez le support pour connaître les limites applicables à votre compte cabinet.
Un collaborateur peut-il avoir accès à certains dossiers seulement ? Oui. L’accès est géré dossier par dossier — invitez chaque collaborateur uniquement sur les dossiers qui le concernent. Un Expert-Comptable non invité sur un dossier ne peut pas y accéder, même depuis le même cabinet.
L’isolement entre dossiers est-il garanti en cas de migration ou de sauvegarde ? Oui. L’isolation par tenant_id est appliquée à tous les niveaux : requêtes, exports, sauvegardes et restaurations. Une restauration de dossier n’affecte pas les données des autres dossiers du cabinet.
Mon client peut-il voir les données d’autres clients du cabinet ? Non, jamais. Même si deux clients sont gérés par le même cabinet, l’isolation RLS PostgreSQL empêche toute visibilité croisée — y compris pour les administrateurs de la plateforme.
Puis-je exporter les données d’un dossier client ? Oui. Depuis le dossier client actif, allez dans Rapports & Exports pour générer un export FEC (format réglementaire), un export Excel ou un bilan SYSCOHADA. Chaque export est strictement limité aux données du dossier actif.