Comprendre les rôles et permissions

Dans SynkriaOps, chaque utilisateur dispose d’un rôle qui définit précisément ce qu’il peut voir et faire sur le dossier. Ce système repose sur le principe du moindre privilège : chaque collaborateur n’accède qu’aux fonctionnalités nécessaires à son travail, et pas plus.

Comprendre les rôles avant d’inviter votre équipe vous évitera des surprises — notamment de donner accès aux paramètres de sécurité à quelqu’un qui n’en a pas besoin.

Les trois rôles disponibles

SynkriaOps propose trois rôles cumulatifs par ordre d’étendue des droits.

ADMIN — accès complet

L’ADMIN a accès à la totalité de l’application, sans restriction. C’est le seul rôle capable de :

Gérer les utilisateurs (inviter, modifier, désactiver)
Modifier les paramètres TVA, les journaux comptables et le plan comptable
Créer, clôturer et rouvrir un exercice fiscal (action irréversible sans motif ≥ 10 caractères)
Supprimer des données (tiers archivés, devis annulés)
Configurer les paramètres de connexion et de sécurité du dossier

Cas d’usage typiques : dirigeant ou associé gérant, responsable administratif et financier (RAF), chef comptable chargé des paramétres.

COMPTABLE — saisie et exports

Le COMPTABLE peut effectuer toutes les opérations courantes de tenue comptable, sans accéder aux paramètres sensibles.

Il peut :

Créer, modifier (avant validation) et valider des pièces comptables
Effectuer le lettrage des comptes tiers
Consulter et exporter le grand livre, la balance générale, et tous les états financiers
Exporter le FEC pour contrôle fiscal
Gérer les tiers (clients et fournisseurs), les devis et les factures clients
Importer des relevés Mobile Money et réconcilier les transactions bancaires

Il ne peut pas :

Modifier les paramètres TVA, les journaux ou le plan comptable
Inviter ou désactiver des utilisateurs
Clôturer ou rouvrir un exercice fiscal

Cas d’usage typiques : comptable salarié, expert-comptable cabinet intervenant sur le dossier, gestionnaire de paie.

CONSULTATION — lecture seule

Le CONSULTATION voit tout mais ne modifie rien. Il peut naviguer dans tous les états financiers, le grand livre et la balance, sans risquer de toucher à une donnée.

Il peut :

Consulter le tableau de bord et tous ses KPIs
Naviguer dans le grand livre, la balance générale et les journaux en lecture
Consulter les devis, factures et états financiers
Télécharger les PDF des documents déjà générés

Il ne peut pas :

Créer, modifier ou valider la moindre pièce comptable
Exporter le FEC ou les exports réglementaires
Accéder aux paramètres

Cas d’usage typiques : directeur général souhaitant suivre les KPIs, associé minoritaire en droit de regard, commissaire aux comptes en phase de revue, investisseur.

Tableau exhaustif des permissions

Action	ADMIN	COMPTABLE	CONSULTATION
Comptabilité
Créer/modifier des pièces comptables	✓	✓	—
Valider des pièces comptables	✓	✓	—
Contrepasser une pièce validée	✓	✓	—
Effectuer le lettrage	✓	✓	—
Consulter grand livre / balance	✓	✓	✓
Naviguer dans le plan comptable	✓	✓	✓
Modifier le plan comptable	✓	—	—
Ventes
Créer des devis et factures clients	✓	✓	—
Consulter devis et factures	✓	✓	✓
Envoyer des relances clients	✓	✓	—
Achats & dépenses
Enregistrer une facture fournisseur	✓	✓	—
Saisir une note de frais	✓	✓	—
Banque & trésorerie
Importer des relevés Mobile Money	✓	✓	—
Réconcilier les transactions bancaires	✓	✓	—
Consulter la trésorerie prévisionnelle	✓	✓	✓
Tiers & produits
Gérer clients et fournisseurs	✓	✓	—
Consulter les tiers	✓	✓	✓
Exports & rapports
Exporter le FEC	✓	✓	—
Exporter les états financiers Excel	✓	✓	—
Consulter les états financiers	✓	✓	✓
Paramètres
Inviter / gérer les utilisateurs	✓	—	—
Modifier les taux de TVA	✓	—	—
Paramétrer les journaux comptables	✓	—	—
Créer un exercice fiscal	✓	—	—
Clôturer ou rouvrir un exercice	✓	—	—
Configurer la sécurité du dossier	✓	—	—

Questions fréquentes sur les rôles

Mon comptable peut-il clôturer un exercice ? Non. La clôture d’exercice est réservée au rôle ADMIN. Elle déclenche le calcul du résultat, l’écriture sur le compte 12 (Résultat de l’exercice) et le verrouillage définitif des écritures. C’est une opération irréversible qui nécessite une validation explicite. Voir Clôturer un exercice fiscal.

Mon comptable peut-il modifier le taux de TVA ? Non. Les paramètres TVA sont réservés à l’ADMIN. Un taux TVA incorrect peut affecter toutes les factures générées après la modification — la restriction est donc intentionnelle.

Un CONSULTATION peut-il télécharger le FEC ? Non. L’export FEC est réservé aux rôles ADMIN et COMPTABLE, car il contient l’intégralité des données comptables dans un format structuré destiné à l’administration fiscale. Un utilisateur CONSULTATION peut consulter les états financiers en lecture dans l’interface.

Puis-je créer un rôle personnalisé ? Actuellement, SynkriaOps propose les trois rôles standard. Si vous avez un besoin spécifique non couvert, contactez support@synkriaops.com.

Cas spécial : mode cabinet et rôle EXPERT

Si votre dossier est géré via un cabinet comptable en mode multi-dossiers, un quatrième profil existe : le rôle EXPERT. Ce rôle est attribué aux experts-comptables du cabinet qui interviennent sur vos livres.

Le rôle EXPERT dispose des mêmes droits qu’un COMPTABLE sur les opérations courantes, mais avec des restrictions supplémentaires sur certaines actions sensibles (suppression de tiers, modification rétroactive de libellés, accès aux données bancaires hors mission comptable). Ces restrictions sont configurées par le cabinet, pas par l’entreprise cliente.

Pour en savoir plus, consultez Droits expert-comptable en mode cabinet.

Modifier un rôle existant

Vous avez attribué le mauvais rôle à un collaborateur ? Pas de panique — la modification est instantanée :

Allez dans Paramètres → Utilisateurs.
Cliquez sur le nom de l’utilisateur concerné.
Dans le panneau latéral, cliquez sur « Modifier le rôle ».
Sélectionnez le nouveau rôle.
Cliquez sur « Enregistrer ».

Le changement est effectif immédiatement — l’utilisateur n’a pas besoin de se déconnecter.