Inviter son équipe
À la fin de ce guide, vous saurez inviter un collaborateur avec le bon rôle, inviter votre expert-comptable, renvoyer une invitation, modifier un rôle et retirer un accès. Tout se passe dans Paramètres → Gestion équipe, ouvert aux rôles Administrateur et CFO (la modification d’un rôle est réservée à l’Administrateur).
Choisir le bon rôle
Section intitulée « Choisir le bon rôle »| Rôle (affiché) | Droits | Cas d’usage typique |
|---|---|---|
| Administrateur | Accès complet : paramètres, équipe, toutes les écritures, clôture et réouverture d’exercice | Dirigeant ou responsable administratif qui gère aussi les accès |
| CFO | Opérations courantes, création et clôture d’exercice, décisions dans les circuits d’approbation | Directeur financier, chef comptable |
| Comptable | Saisie et validation des pièces, lettrage, exports, consultation des états | Comptable salarié, gestionnaire de saisie |
| Auditeur | Lecture seule | Commissaire aux comptes, associé en droit de regard, investisseur |
| Lecteur (client) | Portail client d’un cabinet : dépôt de pièces et zones ouvertes par le cabinet | Dirigeant dont la comptabilité est tenue par un cabinet |
Le détail des droits est dans Comprendre les rôles et permissions.
Inviter un collaborateur
Section intitulée « Inviter un collaborateur »-
Ouvrez Paramètres → Gestion équipe et cliquez sur Inviter un membre.
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Saisissez l’Email, le Prénom et le Nom de la personne.
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Choisissez son Rôle. Pour des droits plus fins, choisissez un Groupe d’accès (un modèle de droits) ou Personnaliser pour cocher les Capacités autorisées une à une, dans la limite de votre offre.
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Cliquez sur Envoyer l’invitation.
L’invité reçoit un e-mail avec un lien valable 72 heures. À sa première connexion, il crée son mot de passe et rejoint le dossier avec le rôle choisi. S’il a déjà un compte SynkriaOps sur un autre dossier, il garde ce compte et le dossier s’y ajoute.
Inviter votre expert-comptable
Section intitulée « Inviter votre expert-comptable »-
Dans Paramètres → Gestion équipe, cliquez sur Inviter un expert-comptable.
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Saisissez l’Email de l’expert et, si vous le souhaitez, le Nom du cabinet (optionnel).
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Sous Que pourra faire votre expert-comptable ?, gardez la Gestion complète de tous les modules ou limitez certains modules.
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Cliquez sur Envoyer l’invitation. Le lien est valable 7 jours.
Une fois l’invitation acceptée, l’expert apparaît dans l’onglet Experts avec accès. Le bouton Autorisations y règle ce que le cabinet peut faire module par module, et Révoquer lui retire l’accès. Voir Droits de l’expert-comptable.
Suivre et renvoyer une invitation
Section intitulée « Suivre et renvoyer une invitation »L’onglet Invitations en attente liste les Collègues invités et les Experts invités, avec la date d’envoi et la date d’expiration. Le badge Expire bientôt ou Expirée signale les liens à renouveler.
| Action | Effet |
|---|---|
| Renvoyer (collègue) | Génère un nouveau lien de 72 heures et invalide l’ancien |
| Relancer (expert) | Envoie un nouveau lien valable 7 jours |
| Annuler, puis Oui, annuler | Invalide le lien immédiatement |
Modifier le rôle d’un membre
Section intitulée « Modifier le rôle d’un membre »Dans l’onglet Membres actifs, cliquez sur le badge du rôle du membre (« Cliquer pour modifier ») et choisissez le nouveau rôle. Cette action est réservée à l’Administrateur. Le changement s’applique à sa prochaine action, sans déconnexion.
Deux protections s’appliquent : vous ne pouvez ni désactiver ni rétrograder votre propre compte, et au moins un administrateur doit rester actif.
Retirer un accès
Section intitulée « Retirer un accès »Dans l’onglet Membres actifs, cliquez sur Désactiver sur la ligne du membre. Ses connexions sont fermées et il ne peut plus se connecter au dossier ; à sa prochaine action, il voit « Ce compte a été désactivé. Contactez l’administrateur de votre entreprise. » Ses saisies et son historique sont conservés.
La désactivation est réversible : Activer rend l’accès sans nouvelle invitation.