Convertir un devis en facture
Votre client a dit oui. À la fin de ce guide, vous saurez transformer son devis en facture sans rien ressaisir, et ce que SynkriaOps enregistre en comptabilité à la validation. La même procédure vaut pour une facture pro forma.
Quand un devis peut être converti
Section intitulée « Quand un devis peut être converti »| Statut du devis | Conversion |
|---|---|
| En attente | Possible depuis la liste tant que la date de validité n’est pas dépassée |
| Accepté | Possible, depuis la fiche ou depuis la liste |
| Expiré | Impossible : prolongez d’abord la validité |
| Refusé | Impossible : dupliquez le devis pour en faire un nouveau |
| Facturé | Déjà converti : la fiche affiche le lien vers la facture |
La conversion est réservée aux rôles ADMIN, CFO et COMPTABLE.
Convertir le devis
Section intitulée « Convertir le devis »-
Ouvrez Ventes → Devis et cliquez sur le devis. Pour le retrouver, filtrez par statut Accepté ou cherchez son numéro (par exemple
DV-26-AA00042). -
Si le client a donné son accord, cliquez sur Accepter. Le devis passe en Accepté.
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Cliquez sur Convertir en facture. La page Nouvelle facture (depuis devis) s’ouvre, déjà remplie : client, lignes, quantités, prix, taux de TVA, remises et acompte repris du devis.
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Complétez la date d’échéance. À ce stade, seuls l’échéance, les conditions de paiement, les notes commerciales et la retenue à la source se modifient ; le reste vient du devis.
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Cliquez sur Finaliser pour valider la facture, ou sur Finaliser et envoyer pour l’envoyer aussitôt par e-mail au client. Vous pouvez aussi Enregistrer comme brouillon et valider plus tard.
À la validation, la facture reçoit son numéro définitif, le devis passe en Facturé et sa fiche affiche Voir la facture. La facture, de son côté, indique de quel devis elle provient.
Gérer les cas particuliers
Section intitulée « Gérer les cas particuliers »Sur la fiche du devis, cliquez sur Prolonger la validité, choisissez une nouvelle date, faites accepter le devis puis convertissez-le.
Cliquez sur Dupliquer : un nouveau devis reprend les lignes. Ajustez les conditions, envoyez-le, puis convertissez-le une fois accepté.
Pour un chantier ou une mission longue, ouvrez le devis accepté depuis la liste et choisissez Facturer un avancement…. Chaque facture reprend tout ou partie des lignes, avec un pourcentage, et affiche le cumul déjà facturé. Pour la dernière facture, Facturer le solde reprend ce qui reste. Quand le marché grandit, Créer un complément ajoute un devis rattaché au premier.
Une facture validée ne se modifie plus. Pour la corriger, émettez un avoir.
Comprendre l’écriture générée
Section intitulée « Comprendre l’écriture générée »À la validation, SynkriaOps passe l’écriture au journal des ventes :
| Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 411001 | Client SARL Optima | 1 431 813 | |
| 706000 | Services vendus | 1 200 000 | |
| 4431 | TVA facturée | 231 813 | |
| Totaux Écriture équilibrée | 1 431 813 | 1 431 813 XAF | |
| Compte | Sens | Montant |
|---|---|---|
| 411 client | Débit | Montant TTC dû par le client |
| 70 ventes | Crédit | Montant hors taxes |
| 443 TVA facturée | Crédit | TVA collectée, selon votre paramétrage TVA |
Le compte client vient de la fiche du client. Le compte de vente vient du produit : 701 pour des marchandises, 706 pour des services, 707 pour des produits accessoires.
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Créer un devis : rédiger et envoyer un devis
- Créer une facture pro forma : chiffrer pour un dossier de financement ou une commande
- Créer une facture client : facturer sans devis préalable
- Lettrage des comptes tiers : rapprocher paiements et factures