Changer de dossier actif

En mode cabinet, le sélecteur de dossier vous permet de basculer instantanément d’un dossier client à un autre. Chaque changement de dossier est tracé dans un journal d’accès et déclenche un rechargement complet des données de l’environnement actif.

Changer de dossier actif

1. Cliquez sur le nom du dossier actif affiché en haut à gauche du header de l’application — c’est le bouton du sélecteur de dossier.
2. Le panneau de sélection s’ouvre et affiche la liste de tous vos dossiers accessibles.
3. Cliquez sur le dossier souhaité.
4. L’application se recharge en quelques secondes avec les données du dossier sélectionné.

Astuce

Vous pouvez également rechercher un dossier par nom ou NIU directement dans le champ de recherche du sélecteur — utile quand vous gérez de nombreux dossiers.

Ce qui se passe lors d’un changement de dossier

Le changement de dossier déclenche une isolation totale :

• Les données du dossier précédent sont immédiatement effacées de la vue
• Le plan comptable, les tiers, les pièces, les exercices et les paramètres du nouveau dossier sont chargés
• Votre rôle peut être différent selon le dossier (EXPERT dans l’un, ADMIN dans un autre)
• L’interface affiche le nom et le pays du nouveau dossier dans le header

Journal d’accès : chaque changement de dossier est enregistré avec votre identifiant, le dossier cible et l’horodatage. Ce journal est consultable par les ADMIN des dossiers concernés.

Note

Il est impossible d’avoir deux dossiers ouverts simultanément dans la même session navigateur. Pour comparer deux dossiers, utilisez un onglet en navigation privée ou un second navigateur.

Indicateur du dossier actif

L’indicateur de dossier actif est toujours visible dans le header de l’application :

Élément	Description
Nom du dossier	Raison sociale du client actif
Drapeau / Pays	Pays OHADA du dossier (Cameroun 🇨🇲, Côte d’Ivoire 🇨🇮, etc.)
Badge de rôle	Votre rôle dans ce dossier : EXPERT ou ADMIN

Retrouver un dossier rapidement

Le sélecteur de dossier propose plusieurs modes de recherche :

Recherche par nom

Tapez tout ou partie du nom du client dans le champ de recherche. La liste se filtre en temps réel (ex. : taper Maison affiche SARL Maison des Épices, Maison Bello SUARL, etc.).

Recherche par NIU

Tapez le NIU fiscal du client. Utile si vous avez plusieurs dossiers avec des noms proches.

Dossiers épinglés

Les dossiers que vous consultez fréquemment peuvent être épinglés pour apparaître en tête de liste. Cliquez sur l’étoile ★ à côté du dossier pour l’épingler ou le désépingler.

Épingler des dossiers favoris

Pour accéder encore plus rapidement à vos dossiers les plus actifs :

1. Ouvrez le sélecteur de dossier.
2. Survolez le dossier à épingler.
3. Cliquez sur l’icône ★ (étoile) qui apparaît à droite.
4. Le dossier remonte en tête de liste, dans la section Favoris.

Les épingles sont personnelles — elles ne sont visibles que par vous et ne modifient pas la vue des autres experts-comptables accédant aux mêmes dossiers.

Erreurs fréquentes

Erreur	Cause	Solution
”Dossier introuvable”	Le dossier a été supprimé ou vous n’y avez plus accès	Contacter l’ADMIN du dossier pour vérifier vos droits
”Chargement en boucle”	Problème réseau lors du changement	Rafraîchir la page (F5) ; si le problème persiste, vider le cache navigateur
”Session expirée lors du changement”	Session JWT expirée pendant l’opération	Reconnectez-vous — vos données ne sont pas perdues
Le dossier attendu n’apparaît pas dans la liste	Dossier archivé ou accès révoqué	Chercher dans “Tous les dossiers → Archivés” ou contacter l’ADMIN

Pour aller plus loin

• Gérer les dossiers clients — créer, consulter et archiver des dossiers clients
• Droits et limites du rôle Expert-Comptable — ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire dans un dossier