Changer de dossier actif
À la fin de ce guide, vous saurez passer d’un dossier client à un autre, revenir à votre propre entreprise et travailler sur deux dossiers en même temps.
Depuis le sélecteur d’entreprise
Section intitulée « Depuis le sélecteur d’entreprise »-
Cliquez sur le nom de l’entreprise ouverte, en haut à gauche de la barre supérieure.
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Dans la liste, cliquez sur le dossier voulu. Tapez quelques lettres dans la recherche si la liste est longue.
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L’application se recharge avec les données du dossier choisi.
Survoler le nom de l’entreprise ouverte affiche sa carte d’identité (NIU, RCCM, régime, mission, responsable).
Depuis l’espace cabinet
Section intitulée « Depuis l’espace cabinet »Dans Portefeuille → Dossiers, cliquez sur Ouvrir le dossier sur la ligne du client. Pour revenir à la comptabilité de votre propre entreprise, cliquez sur Mon espace client.
Travailler sur deux dossiers à la fois
Section intitulée « Travailler sur deux dossiers à la fois »Un onglet du navigateur suit le dossier choisi en dernier. Pour garder deux dossiers ouverts côte à côte, cliquez sur Détacher cet onglet dans la barre supérieure : cet onglet garde son dossier, et vous pouvez en ouvrir un autre dans un second onglet. Rattacher cet onglet le refait suivre le dossier commun.
Problèmes fréquents
Section intitulée « Problèmes fréquents »| Problème | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Le dossier attendu n’apparaît pas dans la liste | Dossier archivé, dissocié ou accès retiré | Vérifiez le filtre « Archivé » dans Dossiers ou contactez l’administrateur du cabinet |
| « Impossible d’ouvrir ce dossier » | Accès retiré ou dossier indisponible | Rechargez la page ; si le message persiste, contactez l’administrateur |