Le rôle EXPERT est spécialement conçu pour les experts-comptables mandatés par un client. Il donne un accès complet aux modules comptables tout en préservant la responsabilité légale du client sur ses propres paramètres d’entreprise.
L’ADMIN du dossier est le client lui-même (dirigeant ou directeur financier). Il est responsable légalement des informations de son entreprise. L’EXPERT (votre cabinet) est responsable de la qualité comptable des enregistrements. Cette séparation évite qu’un expert-comptable ne modifie par inadvertance les paramètres légaux de l’entreprise cliente.
Action EXPERT ADMIN COMPTABLE Saisir des pièces comptables Oui Oui Oui Valider des pièces Oui Oui Non Contrepasser une pièce validée Oui Oui Non Lettrer des comptes tiers Oui Oui Non Gérer les journaux Oui Oui Non Clôturer un exercice fiscal Non Oui Non Rouvrir un exercice clos Non Oui (motif requis) Non Reprendre la comptabilité (à-nouveaux) Oui Oui Non
La clôture et la réouverture d’exercice sont réservées à l’ADMIN du dossier.
Si vous devez clôturer en tant qu’expert, demandez à votre client (ADMIN) de
procéder à la clôture, ou demandez-lui de vous promouvoir temporairement en
ADMIN.
Action EXPERT ADMIN COMPTABLE Créer et modifier des devis Oui Oui Oui Valider et envoyer des devis Oui Oui Non Créer et modifier des factures clients Oui Oui Oui Valider des factures (génère écriture) Oui Oui Non Enregistrer des règlements clients Oui Oui Non Gérer les relances automatiques Oui Oui Non
Action EXPERT ADMIN COMPTABLE Saisir des factures fournisseurs Oui Oui Oui Valider des factures fournisseurs Oui Oui Non Saisir des notes de frais Oui Oui Oui Valider des notes de frais Oui Oui Non
Action EXPERT ADMIN COMPTABLE Consulter les comptes bancaires Oui Oui Oui Importer des relevés bancaires Oui Oui Non Créer et modifier des transactions bancaires Oui Oui Non Gérer les Mobile Money Oui Oui Non
Action EXPERT ADMIN COMPTABLE Exporter le FEC (Fichier d’Écriture Comptable) Oui Oui Non Exporter les états financiers (bilan, CPC) Oui Oui Non Consulter le grand livre Oui Oui Oui Consulter la balance générale Oui Oui Oui Exporter en Excel / CSV Oui Oui Non
Action EXPERT ADMIN Modifier les informations légales de l’entreprise (nom, RCCM, NIU) Non Oui Modifier les paramètres système (devise, fuseau horaire) Non Oui Inviter ou supprimer des utilisateurs du dossier Non Oui Modifier les rôles des utilisateurs Non Oui Configurer les paramètres TVA Non Oui Configurer les journaux Oui Oui Gérer le plan comptable Oui Oui
L’ADMIN reste responsable légal des informations déclarées à l’administration fiscale (NIU, raison sociale, RCCM). Un expert-comptable ne doit pas pouvoir modifier ces informations sans l’accord explicite du dirigeant — d’où le blocage au niveau du rôle.
Toutes les actions réalisées avec le rôle EXPERT sont enregistrées dans le journal d’audit du dossier avec :
Votre identifiant et prénom
L’action effectuée (validation, lettrage, export, etc.)
La date et l’heure exactes
Le dossier concerné
L’ADMIN du dossier peut consulter ce journal à tout moment depuis Paramètres → Journal d’audit .
Si vous avez besoin d’accéder à une fonctionnalité réservée à l’ADMIN (ex. : clôture d’exercice, modification des paramètres TVA) :
Identifiez l’action bloquée et son module.
Informez l’ADMIN du dossier (votre client) de la nécessité.
L’ADMIN peut vous promouvoir en ADMIN depuis Paramètres → Utilisateurs → votre profil → Modifier le rôle .
Erreur Cause Solution ”Permission insuffisante” Action réservée à l’ADMIN Demander à l’ADMIN du dossier d’effectuer l’action ou de vous promouvoir ”Accès module refusé” Module non inclus dans votre plan ou rôle Vérifier le plan d’abonnement du dossier et votre rôle ”Clôture impossible” Exercice clos uniquement par ADMIN Demander à votre client de procéder à la clôture
