Gérer les dossiers clients (cabinet)

Le mode cabinet de SynkriaOps permet à un expert-comptable de gérer plusieurs dossiers clients depuis un seul compte, chaque dossier étant totalement isolé des autres — les données d’un client ne sont jamais visibles depuis le dossier d’un autre client.

Qu’est-ce que le mode cabinet ?

Avec un compte cabinet SynkriaOps, vous accédez à un sélecteur de dossiers qui remplace la vue standard d’un seul dossier. Chaque dossier correspond à un client (une entreprise) que vous gérez en tant qu’expert-comptable.

Principes clés :

Un seul compte expert-comptable → accès à N dossiers clients
Chaque dossier est un tenant isolé : comptabilité, plan comptable, tiers, pièces, exercices — tout est séparé
Vous êtes automatiquement rattaché au dossier avec le rôle EXPERT à la création
Le client (ADMIN du dossier) garde le contrôle de ses paramètres et utilisateurs

Créer un nouveau dossier client

Cliquez sur le sélecteur de dossier en haut à gauche de l’interface (affiche le nom du dossier actif).
Cliquez sur + Nouveau dossier.

Renseignez les informations du dossier :

Champ	Obligatoire	Description
Nom du client	Oui	Raison sociale de l’entreprise cliente
Pays	Oui	Pays OHADA (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, etc.)
NIU / Identifiant fiscal	Non	Numéro fiscal de l’entreprise cliente
Exercice fiscal initial	Non	Année de démarrage (par défaut : année en cours)

Cliquez Créer le dossier.

Le dossier est créé et vous êtes immédiatement redirigé vers celui-ci avec le rôle EXPERT. Le plan comptable SYSCOHADA correspondant au pays sélectionné est initialisé automatiquement.

Voir la liste de tous vos dossiers

Cliquez sur le sélecteur de dossier en haut à gauche.
Cliquez sur Tous les dossiers.

Le tableau de bord cabinet affiche tous vos dossiers avec les informations suivantes :

Colonne	Description
Nom du client	Raison sociale du dossier
Pays	Pays OHADA du dossier
Statut	Actif / Archivé
Date de création	Date d’ouverture du dossier
Dernière activité	Date de la dernière saisie ou connexion
Votre rôle	EXPERT ou ADMIN si promu

Utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom ou NIU.

Différence ADMIN vs EXPERT dans un dossier client

Action	ADMIN	EXPERT	COMPTABLE
Saisir des pièces comptables	Oui	Oui	Oui
Valider des pièces	Oui	Oui	Non
Lettrer des comptes	Oui	Oui	Non
Exporter FEC et états financiers	Oui	Oui	Non
Clôturer un exercice	Oui	Non — accord ADMIN requis	Non
Modifier les paramètres du dossier	Oui	Non	Non
Gérer les utilisateurs du dossier	Oui	Non	Non
Modifier les informations légales de l’entreprise	Oui	Non	Non

Archiver un dossier (fin de mandat)

Lorsqu’un mandat client se termine, archivez le dossier pour ne plus le voir dans vos dossiers actifs :

Rendez-vous dans Tous les dossiers (sélecteur de dossier).
Trouvez le dossier à archiver.
Cliquez sur le menu ··· → Archiver le dossier.
Confirmez en saisissant le nom du dossier pour valider.

Effets de l’archivage :

Le dossier n’apparaît plus dans votre sélecteur de dossiers actifs
Les données sont conservées en lecture seule — aucune écriture ne peut être ajoutée
Le dossier reste accessible depuis Tous les dossiers → Filtre : Archivés pour consultation et export

Erreurs fréquentes

Erreur	Cause	Solution
”Nom de dossier déjà utilisé”	Un dossier avec ce nom exact existe dans votre cabinet	Précisez le nom (ex. : ajoutez l’année ou la ville)
“Pays non disponible”	Pays hors zone OHADA sélectionné	Sélectionner un pays parmi les 17 pays OHADA disponibles
”Accès refusé au dossier”	Votre rôle dans ce dossier a été révoqué	Contacter l’ADMIN du dossier

Pour aller plus loin

Changer de dossier actif — basculer rapidement entre dossiers clients
Droits et limites du rôle Expert-Comptable — tableau complet des permissions EXPERT vs ADMIN
Créer son dossier — configuration initiale d’un nouveau dossier