Ce que l'assistant IA peut faire dans SynkriaOps
Le serveur MCP de SynkriaOps met à disposition 130 outils, plus deux qui dépendent de votre situation (cabinet, agences). À la fin de cette page, vous saurez ce que vous pouvez demander à l’assistant dans chaque domaine et ce qui reste soumis à une décision humaine.
Comment lire cette page
Section intitulée « Comment lire cette page »- L’assistant ne voit que les outils correspondant aux droits accordés à la connexion. Avec le niveau Lecture seule, il ne dispose d’aucun outil d’écriture.
- La colonne « Droit » reprend les groupes de l’écran d’autorisation : Vue financière, Achats et fournisseurs, Ventes, clients et relances, Écritures comptables, Actions sensibles, Dossiers du cabinet.
- Les noms d’outils sont affichés dans la langue de votre profil (en français ici). Pour les anciens agents, quelques noms historiques restent acceptés (
lister_factures_impayees,get_grand_livre,get_grand_livre_ecritures,get_balance_generale).
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »| Domaine | Consulter | Préparer | Actions sensibles |
|---|---|---|---|
| Référentiels | Plan comptable, journaux, exercices, taux de TVA, comptes bancaires | ||
| Grand livre et balance | Grand livre, balance, lettrages, contrôle de cohérence | ||
| Pièces et écritures | Liste des pièces | Créer et modifier des brouillons | Valider, annuler par écriture inverse |
| Lettrage | Lettrer, délettrer | ||
| Ventes | Factures clients, PDF, factures récurrentes | Modifier un brouillon, gérer les modèles récurrents | Envoyer une facture, générer, arrêter, archiver un modèle |
| Tiers | Clients et fournisseurs | Créer, modifier une fiche | Définir l’adresse e-mail d’un client |
| Relances | Retards, historique, tableau de bord | Modèles, scénarios, exclusions | Envoyer, approuver, réessayer |
| Factures fournisseurs | Liste, détail, candidats fournisseurs | Enregistrer, importer un PDF, catégoriser | Comptabiliser, payer |
| Banque | Transactions, suggestions, aperçus | Proposer un tiers | Rapprocher, imputer, corriger |
| Cabinet et agences | Dossiers accessibles, agences accessibles |
Référentiels comptables
Section intitulée « Référentiels comptables »Lecture seule, droit Vue financière : lister_comptes, obtenir_compte, lister_journaux, obtenir_journal, lister_exercices, obtenir_exercice_courant, obtenir_exercice, lister_taux_tva, suggerer_tva, lister_comptes_bancaires, obtenir_compte_bancaire.
- Le plan comptable couvre les comptes SYSCOHADA standard et ceux ajoutés par l’entreprise.
- Les comptes bancaires sont décrits sans IBAN, sans code SWIFT et sans numéro de compte.
suggerer_tvapropose des taux pour un compte ; il ne modifie rien.
Exemples de demandes :
- « Quel compte utiliser pour une facture d’électricité ? »
- « Quels exercices sont ouverts ? »
- « Quel taux de TVA s’applique au compte 6052 ? »
Grand livre, balance et contrôles
Section intitulée « Grand livre, balance et contrôles »Lecture seule, droit Vue financière :
obtenir_grand_livre: grand livre par compte, en quatre vues (général, fournisseurs, clients, charges et produits), sur un exercice ou une période.obtenir_lignes_grand_livre: les lignes à plat, avec leur sens (débit ou crédit), éventuellement les seules lignes non lettrées.obtenir_balance_generale: balance par période ou mois par mois, regroupée par compte, classe, sous-classe ou TVA. La période est obligatoire.lister_lettrages,lister_lettrages_complets: les lettrages partiels et complets.verifier_coherence_comptable: contrôle du grand livre (écritures déséquilibrées, lettrages qui ne s’équilibrent pas, liens d’annulation cassés, factures validées sans écriture).
Exemples de demandes :
- « Donne-moi la balance de l’exercice 2026 par classe. »
- « Quelles lignes du compte 401 ne sont pas lettrées ? »
- « Vérifie la cohérence de ma comptabilité. »
Pièces et écritures
Section intitulée « Pièces et écritures »| Outil | Ce qu’il fait | Droit |
|---|---|---|
lister_pieces_comptables | Liste factures, avoirs, écritures et reçus, filtrés par statut de paiement, tiers, type, période. | Vue financière |
creer_piece_comptable | Crée une pièce en brouillon : écriture, facture client ou fournisseur, avoir client ou fournisseur, reçu. Aucun impact comptable tant qu’elle n’est pas validée. | Écritures comptables |
modifier_ecriture_brouillon | Change le journal, les dates ou le libellé d’un brouillon. | Écritures comptables |
valider_piece_comptable | Valide un brouillon et génère l’écriture définitive. | Actions sensibles |
previsualiser_annulation_ecriture | Montre l’écriture inverse qui serait passée, sans rien écrire. | Actions sensibles |
annuler_ecriture | Annule une écriture validée en passant l’écriture inverse (extourne ou contrepassation) ; l’origine n’est jamais modifiée. | Actions sensibles |
Exemples de demandes :
- « Prépare en brouillon la facture de loyer d’octobre, 350 000 FCFA, journal des achats. »
- « Change le journal du brouillon que tu viens de créer. »
- « Montre-moi ce que donnerait l’annulation de l’écriture OD-2026-0042. »
Lettrage
Section intitulée « Lettrage »Actions sensibles : lettrer_lignes (une ligne au débit avec une ligne au crédit du même compte lettrable, sur un exercice ouvert) et delettrer_lignes (annule un lettrage, refusé sur un exercice clos). Le lettrage ne crée aucune écriture.
Exemples de demandes :
- « Lettre la facture F-2026-118 avec le règlement du 12 octobre sur le compte 411. »
- « Annule le dernier lettrage du compte 401 Fournisseur Alpha. »
Ventes : factures clients et factures récurrentes
Section intitulée « Ventes : factures clients et factures récurrentes »| Outil | Ce qu’il fait | Droit |
|---|---|---|
lister_factures_clients, obtenir_facture_client | Factures clients avec nom du client, échéance et statut de paiement. | Vue financière |
telecharger_pdf_facture_client | Renvoie le PDF de la facture (10 Mio au plus). | Vue financière |
modifier_facture_client | Modifie un brouillon : lignes, remises, échéance, libellé. Une facture validée est refusée. | Écritures comptables |
envoyer_facture_client | Envoie la facture par e-mail, PDF joint, à l’adresse de la fiche client uniquement. | Actions sensibles |
| Factures récurrentes : lister, consulter, statistiques, prévisualiser le calendrier, historique des exécutions | Ventes, clients et relances | |
| Factures récurrentes : créer, dupliquer, modifier, mettre en pause, reprendre | Ventes, clients et relances | |
generer_facture_maintenant, arreter_facture_recurrente, archiver_facture_recurrente | Générer une facture réelle tout de suite (irréversible), arrêter définitivement ou archiver un modèle. | Actions sensibles |
Une facture client se crée avec creer_piece_comptable (type facture client), en brouillon.
Exemples de demandes :
- « Quelles factures clients de septembre sont encore impayées ? »
- « Prépare un modèle de facture mensuelle de maintenance pour le client Beta, en brouillon. »
- « Envoie la facture F-2026-131 au client. »
| Outil | Ce qu’il fait | Droit |
|---|---|---|
lister_clients, obtenir_client | Fiches clients et fournisseurs, recherche par nom. | Vue financière |
creer_tiers | Crée un client, un fournisseur, un employé ou un client-fournisseur (avec ses sous-comptes 411 et 401). | Ventes, clients et relances |
modifier_client | Modifie nom, téléphone, adresse, identifiants. Jamais l’adresse e-mail. | Ventes, clients et relances |
definir_email_client | Renseigne l’adresse e-mail d’un client, qui recevra les envois automatiques. | Actions sensibles |
Exemples de demandes :
- « Crée le fournisseur Sodeco SARL, NIU M0123456789. »
- « Quel est le téléphone du client Gamma ? »
Relances
Section intitulée « Relances »Toute la gestion des relances est disponible : factures en retard et à relancer, historique, tableau de bord, paramètres du moteur, modèles de texte, scénarios (prédéfinis ou personnalisés), exclusions, affectation d’un scénario à un client ou une facture.
- Consulter et simuler (droit Ventes, clients et relances) : prévisualisations, simulations et tests de scénario n’envoient et n’enregistrent rien.
- Préparer (même droit) : créer, modifier, dupliquer, archiver modèles et scénarios ; créer ou lever une exclusion ; configurer le moteur.
- Actions sensibles :
envoyer_relance,executer_relances,approuver_relance,reessayer_relance, les actions groupées (100 relances au plus),activer_scenario_relance,reprendre_scenario_relance,envoyer_test_modele_relance.
Exemples de demandes :
- « Quelles factures sont en retard de plus de 30 jours, et à quel niveau de relance ? »
- « Simule le scénario Standard sur mes factures ouvertes. »
- « Relance par e-mail le client Delta pour la facture F-2026-097. »
Factures fournisseurs
Section intitulée « Factures fournisseurs »| Outil | Ce qu’il fait | Droit |
|---|---|---|
lister_factures_fournisseurs, obtenir_facture_fournisseur | Factures de la boîte de réception jusqu’au paiement. | Achats et fournisseurs |
creer_facture_fournisseur | Enregistre une facture reçue dans la boîte de réception, sans impact comptable. | Achats et fournisseurs |
importer_facture_fournisseur_pdf | Lit un PDF ou une image par OCR et crée un brouillon pré-rempli, avec un score de confiance par champ et une alerte si une facture similaire existe. | Achats et fournisseurs |
modifier_facture_fournisseur | Catégorise une facture en boîte de réception : compte de charge, journal, TVA, dates, montants. | Achats et fournisseurs |
candidats_fournisseur_facture, rattacher_fournisseur_facture | Propose jusqu’à 5 fournisseurs existants et en rattache un. | Achats et fournisseurs |
creer_fournisseur_depuis_facture | Crée le fournisseur lu sur la facture (avec son compte 401) et l’y rattache. | Ventes, clients et relances (création de tiers) |
expliquer_ecart_tva_facture, corriger_ecart_tva_facture | Explique puis corrige un écart HT + TVA ≠ TTC. | Achats et fournisseurs |
rejeter_facture_fournisseur | Rejette une facture avec un motif tracé. | Achats et fournisseurs |
comptabiliser_facture_fournisseur | Constate la dette (la facture passe « à payer »). Ne paie jamais. | Actions sensibles |
payer_facture_fournisseur | Paie une facture comptabilisée et écrit toujours l’écriture de règlement. | Actions sensibles |
Exemples de demandes :
- « Importe cette facture PDF et dis-moi quels champs sont incertains. »
- « Rattache la facture au fournisseur existant le plus proche. »
- « Pourquoi le HT plus la TVA ne donne pas le TTC sur cette facture ? »
Banque et rapprochement
Section intitulée « Banque et rapprochement »| Outil | Ce qu’il fait | Droit |
|---|---|---|
lister_transactions_bancaires, obtenir_transaction_bancaire, statistiques_transactions_bancaires | Transactions avec compte, tiers et statut de rapprochement ; totaux par compte. | Vue financière |
lister_lignes_candidates, lister_imputations_transaction | Lignes ouvertes qui peuvent solder une transaction ; imputations actives et reste en attente. | Vue financière |
suggerer_rapprochements, apercu_rapprochement | Au plus 3 factures proposées, chacune justifiée par un fait vérifiable ; aperçu sans écriture. | Actions sensibles |
proposer_tiers_transaction, rejeter_tiers_transaction | Proposer ou retirer un tiers sur une transaction non traitée, sans écriture. | Écritures comptables |
confirmer_tiers_transaction, affecter_tiers_transaction, affecter_contrepartie_transaction | Affecter un tiers ou un compte et créer l’écriture bancaire validée. | Actions sensibles |
rapprocher_transaction, derapprocher_transaction | Lier une transaction à une facture (et lettrer), ou retirer ce lien. | Actions sensibles |
corriger_imputation_transaction, reaffecter_transaction, detacher_tiers_transaction | Corriger par contrepassation, jamais par modification. | Actions sensibles |
regulariser_attente_transaction | Imputer ce qui reste sur le compte d’attente. | Actions sensibles |
creer_facture_depuis_transaction | Créer, valider et rapprocher en un geste la facture qu’une transaction règle. | Actions sensibles (avec création et validation de pièces) |
L’import de relevé bancaire n’est pas disponible par l’assistant : il se fait dans l’application (Importer un relevé bancaire).
Exemples de demandes :
- « Quelles transactions d’octobre ne sont pas rapprochées ? »
- « Propose-moi un rapprochement pour le virement de 1 200 000 FCFA du 3 novembre, sans rien écrire. »
- « Rapproche ce virement avec la facture F-2026-140. »
Cabinet et agences
Section intitulée « Cabinet et agences »lister_dossiers_cabinet: présent seulement pour un accès de cabinet avec le droit Dossiers du cabinet. Il liste les dossiers du panier choisi à la connexion ; l’assistant doit ensuite désigner un dossier à chaque demande.lister_agences: présent seulement si la société utilise les agences. Il indique, agence par agence, si l’accès peut lire et agir.
Exemples de demandes :
- « Dans le dossier Société Epsilon, quelles factures fournisseurs attendent d’être comptabilisées ? »
- « Dans quelles agences peux-tu agir ? »
Ce qui reste soumis à une décision humaine
Section intitulée « Ce qui reste soumis à une décision humaine »- Brouillon d’abord : créer une pièce, une facture fournisseur ou un modèle récurrent ne touche pas la comptabilité. Seule la validation (ou la comptabilisation) produit une écriture.
- Circuit d’approbation : si un circuit du moteur d’approbation couvre l’action (valider une pièce, envoyer une facture, payer, comptabiliser, annuler, corriger une imputation…), l’assistant reçoit « Une demande d’approbation a été créée, en attente de validation. » et rien n’est scellé tant qu’un approbateur n’a pas décidé dans SynkriaOps. L’assistant ne peut pas approuver ces demandes.
- Politique budgétaire : la validation peut être mise en attente ou refusée (
BUDGET_BLOCKED,BUDGET_LINE_ALLOCATION_REQUIRED,BUDGET_APPROVAL_CIRCUIT_MISSING). Seul le siège peut accorder une dérogation. - Clôture : aucun outil ne clôture ni ne rouvre un exercice. La clôture reste une décision prise dans l’application.
- Destinataires : une facture part à l’adresse de la fiche client, jamais à une adresse dictée dans la conversation.
- Confirmation dans l’assistant : chaque outil indique s’il est en lecture seule ou s’il modifie durablement vos données. Les clients MCP qui gèrent cette information peuvent vous demander confirmation avant une action sensible ; ce comportement dépend de l’assistant.